Cổ phiếu quốc tế là cánh cửa mở ra thế giới đầu tư toàn cầu, giúp nhà đầu tư tiếp cận các doanh nghiệp hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.
Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng kết nối, việc nắm bắt cơ hội từ những gã khổng lồ như Microsoft, Apple hay Nvidia trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Cổ phiếu quốc tế là gì?
Đây là loại hình đầu tư khá phổ biến hiện nay với 2 hình thức giao dịch qua cfd hay cổ phiếu cơ sở. Đây là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu trong các công ty được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán ở nước ngoài.
Cổ phiếu quốc tế là công cụ đầu tư cho phép các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục của mình ra ngoài thị trường nội địa, tiếp cận với các cơ hội tăng trưởng toàn cầu.
Số liệu thống kê về cổ phiếu quốc tế:
- Quy mô thị trường: Theo Liên đoàn Sàn giao dịch Thế giới (WFE), tổng giá trị vốn hóa thị trường của các sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu đạt 101,52 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2023.
- Số lượng công ty niêm yết: Đến cuối năm 2023, có khoảng 50.500 công ty được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán trên toàn thế giới.
- Sự phân bổ địa lý: Tính đến cuối năm 2023, thị trường chứng khoán Mỹ chiếm khoảng 48,1% tổng vốn hóa thị trường toàn cầu, tiếp theo là châu Âu, Nhật Bản và các thị trường mới nổi.
- Tăng trưởng: Chỉ số MSCI World, đại diện cho hiệu suất của cổ phiếu quốc tế ở các thị trường phát triển. Chỉ số này tăng trưởng 19,53% trong năm 2023.
5 Đặc điểm khác biệt
- Đa dạng hóa: Cổ phiếu quốc tế giúp nhà đầu tư tiếp cận với nhiều ngành nghề, khu vực địa lý và nền kinh tế khác nhau. Nhờ đó giảm thiểu rủi ro tập trung vào một thị trường cụ thể.
- Tiếp cận cơ hội tăng trưởng toàn cầu: Đầu tư vào cổ phiếu quốc tế giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ sự phát triển của các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh và các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới.
- Giao dịch 24/7: Với sự khác biệt về múi giờ, nhà đầu tư có thể giao dịch cổ phiếu quốc tế gần như 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần thông qua các sàn giao dịch khác nhau trên toàn cầu.
- Quy định và tiêu chuẩn báo cáo khác nhau: Mỗi quốc gia có các quy định và tiêu chuẩn báo cáo tài chính riêng, đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu rõ về môi trường pháp lý và kế toán của thị trường mục tiêu.
- Thanh khoản cao: Nhiều cổ phiếu quốc tế, đặc biệt là của các công ty lớn, có tính thanh khoản cao. Đảm bảo nhà đầu tư dễ dàng mua bán mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu.
5 Rủi ro hay gặp
- Rủi ro tỷ giá: Biến động tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài. Theo các nhà đầu tư chuyên nghiệp, biến động tỷ giá có thể làm thay đổi lợi nhuận đầu tư quốc tế lên đến 2-3% mỗi năm.
- Rủi ro chính trị và địa chính trị: Các sự kiện chính trị và căng thẳng địa chính trị có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu quốc tế. Ví dụ, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã khiến các nhà đầu tư lao đao với mức giảm chỉ số MSCI World 7% chỉ trong một năm.
- Rủi ro thông tin: Khoảng cách địa lý và ngôn ngữ có thể làm tăng chi phí và khó khăn trong việc thu thập thông tin chính xác về các công ty nước ngoài.
- Rủi ro quy định: Thay đổi trong chính sách và quy định của chính phủ nước ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất đầu tư nếu bạn không kịp nắm bắt.
- Rủi ro thanh khoản: Một số thị trường mới nổi có thể có tính thanh khoản thấp hơn, gây khó khăn trong việc mua bán cổ phiếu với giá mong muốn.
Các sản phẩm trên thị trường chứng khoán quốc tế hiện nay
Cổ phiếu nước ngoài
Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để sở hữu một phần của những công ty hàng đầu thế giới như Apple, Google hay Amazon?
Cổ phiếu nước ngoài chính là câu trả lời. Không chỉ đơn thuần là chứng khoán, đây còn là cánh cửa mở ra cơ hội tham gia vào sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.
Đặc điểm nổi bật:
- Tiếp cận các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa hàng trăm tỷ đô la.
- Cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư ra khỏi thị trường nội địa.
- Giao dịch trên các sàn uy tín với tính thanh khoản cao.
- Yêu cầu vốn đầu tư lớn, thách thức nhà đầu tư cá nhân.
Trái phiếu nước ngoài
Nếu bạn muốn đầu tư an toàn nhưng vẫn có lợi nhuận hấp dẫn hơn gửi tiết kiệm thì Trái phiếu nước ngoài là lựa chọn phù hợp. Đây không chỉ là công cụ nợ thông thường mà còn là cơ hội để “cho vay” các chính phủ và tập đoàn lớn trên thế giới.
Đặc điểm độc đáo:
- Cung cấp thu nhập cố định với lãi suất thường cao hơn trái phiếu trong nước.
- Đa dạng về kỳ hạn, từ ngắn hạn đến siêu dài hạn ( trên 10 năm).
- Cơ hội đầu tư vào trái phiếu chính phủ của các nền kinh tế phát triển.
- Khả năng giao dịch trên thị trường thứ cấp, tăng tính thanh khoản.
Chứng khoán phái sinh quốc tế
Chứng khoán phái sinh quốc tế là các công cụ tài chính được phát hành và giao dịch trên thị trường nước ngoài, có giá trị phụ thuộc vào tài sản cơ sở. Đây là hợp đồng giữa hai bên, quy định quyền hoặc nghĩa vụ mua bán một tài sản cụ thể với giá và thời điểm xác định trong tương lai.
Các loại chứng khoán phái sinh quốc tế phổ biến bao gồm hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi và các sản phẩm cấu trúc khác. Công cụ này cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường toàn cầu, tạo cơ hội đa dạng hóa danh mục, quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trên phạm vi quốc tế.
Điểm đặc biệt:
- Cho phép đầu tư với đòn bẩy cao, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn.
- Cung cấp cơ hội kiếm lời từ cả thị trường tăng và giảm.
- Khả năng phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư hiện có.
Chứng chỉ quỹ
Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu một phần tài sản trong một quỹ đầu tư. Quỹ này tập hợp vốn từ nhiều nhà đầu tư và được quản lý chuyên nghiệp bởi các chuyên gia tài chính. Nó giúp các nhà đầu tư cá nhân tiếp cận danh mục đầu tư đa dạng và được quản lý chuyên nghiệp mà thông thường chỉ dành cho các tổ chức lớn.
Ưu điểm vượt trội:
- Đa dạng hóa đầu tư với chi phí thấp đặc biệt tính thanh khoản cao, dễ dàng mua bán.
- Được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm.
- Phù hợp với nhiều mức độ rủi ro, từ bảo toàn vốn đến tăng trưởng tích cực
- Thông tin về danh mục đầu tư và hiệu suất của quỹ thường được công bố định kỳ.
- Có nhiều loại quỹ với các chiến lược đầu tư khác nhau, từ thụ động (bám sát chỉ số) đến chủ động.
Chứng khoán ETF (Exchange-Traded Funds)
Chứng khoán ETF là loại quỹ đầu tư được giao dịch trên sàn chứng khoán như cổ phiếu thông thường. Nó theo dõi hiệu suất của một chỉ số, ngành, hàng hóa hoặc tài sản cụ thể. Qua đó cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận đa dạng các thị trường và tài sản với chi phí thấp, tính thanh khoản cao.
Ví dụ iShares MSCI EAFE ETF (EFA), Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA), SPDR Gold Shares (GLD).
Đặc điểm nổi bật:
- Giao dịch linh hoạt như cổ phiếu nhưng đa dạng hóa như quỹ đầu tư.
- Chi phí quản lý thấp, phù hợp cho đầu tư dài hạn.
- Cung cấp khả năng tiếp cận các thị trường khó đầu tư trực tiếp.
- Minh bạch cao với giá trị tài sản ròng (NAV) được cập nhật liên tục.
Hợp đồng chênh lệch (CFD)
CFD chứng khoán hay hợp đồng chênh lệch chứng khoán. Nó là công cụ tài chính phái sinh cho phép nhà đầu tư giao dịch dựa trên biến động giá của cổ phiếu mà không cần sở hữu cổ phiếu thực tế.
Hiểu đơn giản, CFD chứng khoán là thỏa thuận giữa nhà đầu tư và nhà môi giới, hai bên trao đổi chênh lệch giá của một loại cổ phiếu từ thời điểm mở đến khi đóng vị thế.
Các đặc điểm chính của CFD chứng khoán:
- Giao dịch không sở hữu, nhà đầu tư không sở hữu cổ phiếu cơ sở.
- Đòn bẩy với số vốn nhỏ hơn nhiều so với giá trị thực của cổ phiếu.
- Có thể mua (long) khi kỳ vọng giá tăng hoặc bán (short) khi dự đoán giá giảm.
- Lợi nhuận/Thua lỗ được tính dựa trên chênh lệch giá mở và đóng vị thế, nhân với số lượng cổ phiếu trong hợp đồng.
- Chi phí giao dịch thường bao gồm spread (chênh lệch giá mua/bán) và phí qua đêm nếu giữ vị thế qua đêm.
- Không có quyền cổ đông, nghĩa là không có quyền biểu quyết hay nhận cổ tức trực tiếp.
Đừng bỏ qua
Cổ phiếu quốc tế mang lại cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư và tiếp cận với tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro liên quan đến tỷ giá, chính trị và quy định khi tham gia vào thị trường này. Đặc biệt, đừng quên lựa chọn công cụ phù hợp hoặc đa dạng hóa danh mục.
