Đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ hiện đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với sự ra đời của quỹ ETF CSPX.UK. Quỹ này mang đến cơ hội tiếp cận toàn bộ rổ 500 công ty lớn nhất tại Mỹ thông qua một công cụ đầu tư tiện lợi, minh bạch và chi phí thấp. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về quỹ CSPX.UK để giúp bạn đầu tư hiệu quả hơn qua bài viết sau đây.
Quỹ Ishare SP500 (CSPX.UK – ETFS) là gì?
CSPX.UK là ký hiệu của quỹ ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc), viết tắt Ishare SP500 được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange).
Quỹ này được ra mắt vào ngày 18/5/2010 và là một trong những quỹ ETF lớn nhất theo dõi chỉ số S&P 500, chỉ số cổ phiếu gồm 500 công ty lớn nhất tại Hoa Kỳ.
Đây là một quỹ ETF theo dõi chỉ số (index tracking ETF) có mục tiêu phản ánh sát sao hoạt động của chỉ số S&P 500.
Để đạt được điều này, quỹ sử dụng chiến lược đầu tư “sao chép toàn bộ” (full replication), nghĩa là nắm giữ tất cả các cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ như trong chỉ số. Cổ tức thu được từ các cổ phiếu trong quỹ sẽ được tích lũy và tái đầu tư vào chính quỹ này.
Hiện, quỹ có trụ sở tại Ireland và được quản lý bởi công ty quản lý quỹ BlackRock Asset Management Ireland Limited.
Lịch sử ra đời
Quỹ CSPX.UK được ra mắt bởi BlackRock vào ngày 18/5/2010, trên nền tảng giao dịch UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) của Liên minh Châu Âu.
UCITS là khung pháp lý chung cho các quỹ đầu tư công khai được phép giao dịch tự do trong khối EU.
Sự ra đời của quỹ Ishare SP500 phản ánh xu hướng gia tăng về nhu cầu đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ thông qua các công cụ tiện lợi như ETF.
Chỉ số S&P 500 được coi là đại diện cho toàn bộ thị trường cổ phiếu Mỹ và là một trong những chỉ số được theo dõi nhiều nhất trên thế giới.
Bằng cách cung cấp một công cụ đầu tư chi phí thấp (TER chỉ 0,07%) và dễ dàng giao dịch, CSPX.UK mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư tại Anh và châu Âu tiếp cận thị trường lớn nhất thế giới.
Sự ra đời của quỹ cũng đánh dấu bước phát triển của các quỹ đầu tư dạng ETF, ngày càng phổ biến do tính thanh khoản và minh bạch cao.
Các chứng nhận và công nhận
Quỹ Ishare SP500 tuân thủ các tiêu chuẩn đầu tư UCITS của Liên minh Châu Âu. Điều này đảm bảo quỹ đáp ứng đầy đủ các quy định về hoạt động, báo cáo và minh bạch thông tin được áp dụng chung trong khối UCITS.
Ngoài ra, khi xem xét đầu tư vào quỹ, các nhà đầu tư có thể tham khảo ý kiến và đánh giá của các tổ chức đánh giá quỹ đầu tư độc lập uy tín như Morningstar và Lipper.
Hiện tại, quỹ CSPX.UK nhận được xếp hạng 5 sao, mức xếp hạng cao nhất từ Morningstar trong nhóm danh mục quỹ đầu tư Hoa Kỳ cổ phiếu lớn. Đây là minh chứng cho hiệu quả đầu tư tốt, chi phí thấp và độ phân tán rủi ro cao của quỹ.
Quỹ cũng được Lipper xếp hạng 5 trên 5 về Tổng lợi nhuận trong nhóm danh mục ETF tương tự. Các đánh giá cao này phản ánh lợi thế lâu dài của chiến lược đầu tư theo chỉ số S&P 500 với chi phí thấp của Ishare SP500.
Danh sách các công ty lớn nhất trong quỹ
Với chiến lược đầu tư sao chép toàn bộ, danh mục đầu tư của quỹ CSPX.UK sẽ bao gồm tất cả 500 công ty lớn nhất trong chỉ số S&P 500.
Tuy nhiên, do áp dụng trọng số của từng cổ phiếu theo chỉ số, các công ty lớn nhất sẽ chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục tính gồm có:
Cổ phiếu nắm giữ chính:
- Microsoft Corp (7.16%)
- Apple Inc (5.65%)
- NVIDIA Corp (5.35%)
- Amazon.com Inc (3.75%)
- Các ngành khác (78.08%)
Lĩnh vực kinh doanh:
- Công nghệ (31.02%)
- Dịch vụ Tài chính (12.52%)
- Chăm sóc sức khỏe (12.32%)
- Hàng tiêu dùng thời vụ (10.48%)
- Các ngành khác (33.66%)
Thông tin các công ty và lợi nhuận tích lũy có thể đạt được của quỹ CSPX
Ưu điểm của iShares Core SP500
- Quỹ có quy mô tài sản ròng lớn (80,91 tỷ USD), phản ánh sự quan tâm và tin tưởng của nhà đầu tư vào quỹ.
- Tỷ lệ chi phí thấp (0,07%), giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận.
- ROE (32,76%) và ROA (13,84%) cao, cho thấy các công ty trong quỹ có hiệu quả hoạt động tốt.
- Alpha 3 năm dương (1,25%) cho thấy quỹ đã vượt trội so với chỉ số S&P 500 trong 3 năm qua.
- Beta 3 năm gần 1 (0,99) cho thấy quỹ có mức độ biến động tương tự thị trường chung, phù hợp với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro trung bình.
Tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn của quỹ ETF Ishare SP500
Với triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và những dự báo lợi nhuận tích lũy đầy hứa hẹn, iShares Core S&P 500 UCITS (Acc USD) đang khẳng định vị thế là một trong những quỹ đầu tư tiềm năng nhất trong tương lai.
Ngay trong năm nay, các chuyên gia dự báo quỹ sẽ đạt mức lợi nhuận tích lũy 7,06%, mở đầu một giai đoạn tăng trưởng mới với những triển vọng rực rỡ. Tuy nhiên, con số thực sự đáng chú ý nằm ở những khoảng thời gian dài hơn.
Trong vòng 3 năm tới, dự kiến lợi nhuận tích lũy của quỹ sẽ đạt tới 38,95%, một mức tăng trưởng vượt trội so với phần lớn các kênh đầu tư khác.
Khi nhìn về phía trước 5 năm, con số lợi nhuận tích lũy dự kiến 96,09% cho thấy những triển vọng thậm chí còn tươi sáng hơn nữa.
Song hành cùng những dự báo tích cực trong ngắn hạn và trung hạn, iShares Core S&P 500 UCITS (Acc USD) còn để lại dấu ấn đặc biệt với mức lợi nhuận tích lũy dự kiến 219,51% trong vòng 10 năm tới.
Với những lý do trên, iShares Core S&P 500 UCITS (Acc USD) xứng đáng là lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm lợi nhuận cao, ổn định và dài hạn.
Đầu tư vào quỹ ETF này không chỉ mang lại sinh lời hấp dẫn mà còn đảm bảo an toàn tài sản, giúp các nhà đầu tư có thể yên tâm trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.
Hướng dẫn cách đầu tư quỹ CSPX.UK
Với sự phát triển của thị trường chứng khoán toàn cầu, nhà đầu tư Việt Nam hiện nay có thể dễ dàng tiếp cận các quỹ ETF lớn trên thế giới như quỹ CSPX.UK – ETFS thông qua sàn giao dịch quốc tế uy tín.
Một trong những cái tên đáng chú ý là XTB, công ty môi giới đa quốc gia có trụ sở tại Ba Lan. XTB cung cấp nền tảng giao dịch hiện đại, cho phép nhà đầu tư Việt có thể dễ dàng mở tài khoản và giao dịch hàng nghìn sản phẩm tài chính khác nhau, bao gồm cả quỹ CSPX.UK.
Quá trình mở tài khoản tại XTB khá đơn giản và có thể hoàn tất trực tuyến. Bạn chỉ cần cung cấp một số thông tin cơ bản và tài liệu xác minh danh tính. Sau khi tài khoản được kích hoạt thì nạp tiền vào acc bằng các phương thức thanh toán hỗ trợ.
Trên nền tảng giao dịch hiện đại của XTB, bạn có thể theo dõi diễn biến giá của quỹ CSPX.UK cũng như đặt lệnh mua/bán một cách dễ dàng. Các công cụ phân tích và đồ thị giá sẽ trợ giúp ra bạn quyết định đầu tư hiệu quả.
Trên đây là những thông tin về quỹ ETF CSPX.UK theo dõi chỉ số S&P 500. Đây được xem là công cụ đầu tư sinh lời tiềm năng do đó đừng ngại đến với XTB để bắt đầu hành trình tự do tài chính của mình.
